우리금융지주가 4000억 원 규모의 원화 신종자본증권 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

우리금융지주는 최근 미국 관세정책 불확실성으로 금융시장이 크게 출렁이는 와중에도 높은 투자 수요를 끌어냈다. 29일 수요예측에서 당초 신고금액인 2700억 원의 약 3배에 달하는 7940억 원 유효 수요가 몰리며 발행 규모를 4000억 원으로 증액했다.

발행금리는 3.45%이다. 국내 4대 금융지주사가 2022년 이후 발행한 신종자본증권 가운데 가장 낮은 수준이다. 우리금융지주의 견고한 재무 건전성과 자본 적정성에 대한 시장의 신뢰가 반영된 것으로 해석된다.신종자본증권은 회계상 자본으로 인정(조건부)받는 특수 채권이어서 금융사들의자기자본 확충에 자주 사용된다.

우리금융지주 관계자는 "고환율 기조가 이어지는 상황에서도 보통주 자본비율이 지속적으로 상승하는 등 우리금융의 자본 적정성 관리 역량을 인정받은 결과"라며, "향후 비은행 부문의 지속적인 성장과 함께 수익창출력 제고를 통해 기업가치 또한 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 이번 발행되는 신종자본증권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로 오는 5월 13일 발행된다.

/ 슬롯사이트 업카지노코리아 김타영 기자 young@fortunekorea.co.kr