KB국민은행이 지난 22일 6억 유로 규모 4년 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 발행은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 여섯 번째로 이뤄진 것으로, 금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 36bp를 가산한 연 2.666%로 결정됐다. 해당 채권은 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장될 예정이다.

KB국민은행은 최근 프랑스 국가 신용등급 강등 등으로 유럽 재정 불안감이 커지는 상황 속에서도 안정적인 시장 여건과 높은 신용도를 바탕으로 이번 발행을 성사시켰다. 국제 신용평가사 S&P와 Fitch로부터 최고 등급인 'AAA'를 받은 신용도를 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다.

이번 커버드본드는 지속가능(Sustainability) 채권 형태로 발행됐으며, 조달 자금은 KB국민은행의 지속가능금융 관리체계에 따라 친환경 및 사회적 프로젝트에 투입될 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번에도 발행금액의 약 2배가 넘는 주문을 유치하며 경쟁력 있는 금리로 당행 역대 최대 규모 유로화 채권 발행에 성공했다"라며 "6년 연속 유로화 커버드본드 발행에 성공함으로써 아시아 대표 발행사로서의 입지를 다시 한 번 입증했다"라고 밝혔다.

한편, 이번 발행에는 Citi, Credit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC, ING, 한국산업은행이 주간사로 참여했다. 투자자 구성은 지역별로 유럽 90%, 아시아 10%이며, 기관별로는 자산운용사 49%, 중앙은행 및 국제기구 31%, 은행 15%, 기타 5%로 나타났다.

/ 슬롯사이트 지니 김타영 기자 young@fortunekorea.co.kr